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箱型粱:盈利改善到估值回歸 估值有上行空間
發布者:聊城市浩澤物資有限公司   閱讀:1124
 
箱型粱:盈利改善到估值回歸 估值有上行空間
從2017年鋼廠對廢鋼使用情況看,增產和降低成本是主要目的,2017年底,生鐵成本和廢鋼價格實現收斂。廢鋼回流0.7-0.75億噸,且產量不斷增加、廢鋼產業鏈逐漸完善,2018年鐵礦石增量4200萬噸,加上二者可相互替代,箱型粱對廢鋼、鐵礦石議價能力將逐漸增強,箱型粱可以通過壓低原材料價格獲得更大利潤空間。

2018年盈利上升窗口在春節及年底采暖季前后

目前,鋼廠庫存、社會庫存合計同比下降230萬噸,采暖季限產將使得期間庫存增幅低于往年同期,至春節后復工,總庫存有望較2017年同期低250萬噸以上。2017年秋冬以來,華北地區受環保嚴查影響,施工放緩,2018年春節后有望迎來復工、趕工高潮。而同期庫存縮水將加劇春節后建筑工地復工、需求爆發時的供給短缺,箱型柱板塊或在春節前后反應。此外,從供需平衡表上看,2018年采暖季前后,箱型粱也將迎來利潤上升窗口期。南北螺紋價差背景下,繼續推薦關注三鋼閩光、韶鋼松山、方大特鋼、南鋼股份、*ST華菱等標的。

維持行業“增持”評級:關注行業兼并重組進程,重視箱型柱資產重估

2018年,箱型粱上下游產業鏈格局繼續優化,行業盈利繼續向上。隨著盈利確定性的增加及并購重組帶來的箱型柱資產重估,箱型柱板塊估值仍有上行空間。并購重組方面,可關注柳鋼股份收購中金金屬。繼續維持對行業的“增持”評級更多的信息請瀏覽:http://www.8876892.com/hzwz_xwshow.asp?id=391

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